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图为中国家族办公室网总编张智慧先生在发言

2017年8月26日，由中国家族办公室网主办，势如家族智库承办，复旦MBA金融保险俱乐部、复旦MBA金融科技俱乐部、海投会俱乐部协办的《新形势下的家族资产配置》论坛在上海复旦大学管理学院隆重举行，李魏律师应邀担任本次论坛的案例分享嘉宾及《世界咖啡》之《境内资产的合规与保护措施》主讲嘉宾。应邀参加本次论坛的其他嘉宾有上海观韬中茂律师事务所合伙人高明月律师、卓治企业管理咨询（上海）有限公司创始人兼总经理林盛俊先生、KEDP CPAs 安致勤资会计师集团创办人吕旭明会计师、诺砥家族办公室创始人田锴先生等。中国家族办公室网总编张智慧先生担任主持。

随着近年来陆续出台的有关政策及规定，如CRS、外汇管制、金融监管等，国内高净值客户如何妥善处理家族资产配置等，成为迫切关注的问题。

图为李魏律师在做主题分享

李魏律师首先向与会来宾分享了四个真实案例：一位老人的特殊资产保护安排、一位母亲的境外资产托付安排、一位再婚男士的资产隔离安排、一位民营企业家的资产传承安排，让与会来宾对资产管理与工具运用有了感同身受的认识。

在《世界咖啡》之《境内资产的合规与保护措施》环节，李魏律师作为主讲嘉宾，首先表示，随着CRS与外汇管制等政策的逐步推行，对于高净值客户的全球资产安排带了相当大的障碍，客观上将会有更多的资产留在境内，那么境内资产的合规与保护措施将会更加重要。我们可以从已经取得境外身份客户的境内资产合规与保护措施、子女取得境外身份客户的境内资产合规与保护措施、有潜在风险客户的境内资产合规与保护措施三个维度进行探讨。

经过现场的热烈讨论，最后形成了三个主要观点：1、在资产合规与保护措施安排中，保险、遗嘱、代持、信托等法律工具应根据情况综合运用；2、代持是非常方便的工具，但只能作为短期规划使用；3、家族信托是所有工具中功能最全最强的，但并不是适合所有的家庭和资产。在目前新形势下，高净值人士应审时度势，未雨绸缪，充分借助专业人士的力量，合理安全地规划配置家族资产，做到保值增值、安全传承。

图为张智慧先生为李魏律师颁发“特约专家”证书

本次论坛也是势如家族智库的启动仪式。势如家族智库位于上海，作为专注于家族财富的研究机构，独立于信托、基金、银行、证券等产品提供方，站在家族的角度，综合考量家族的人力资本、文化资本与社会资本，把握财富的脉搏。

在启动仪式环节，势如家族智库发表了苦心撰写的《家族办公室白书》，并由创始人张智慧先生、许华源先生和彭慧先生分别向与会来宾解读了家族办公室行业的起源、中国家族办公室行业的实践、什么是家族智库等章节内容。

在论坛最后，主办方向分享嘉宾赠送了礼品，并由中国家族办公室网及势如家族智库向李魏律师等颁发了“特约专家”证书。

图为现场活动集锦