2023年11月14日、15日和16日下午,平安银行顶级私行举办的“平安大视野”家族传承主题活动分别在广州、中山和佛山顺利举行,活动特邀李魏律师作为主讲嘉宾进行《家族传承顶层设计》主题分享。其中,佛山作为压轴活动开通了线上直播,吸引了6000余人在线观看。
李魏律师是平安顶私总部在全国优选的专业合作律师,已经连续执业第27年,是中国规模第一的盈科律师事务所高级合伙人、盈科全国信托与财富传承专委会主任。也是广东省律师协会信托与财富管理法律专委会主任、深圳市律协家族财富管理法律专委会主任,中国资金+SPV股权信托模式创设人,英国钱伯斯私人财富管理领域连续多年上榜律师,为很多家族客户提供了财富保护与家族传承规划专业服务。
李魏律师从家族传承的三大要素及四大模式切入,针对中国家族的特点,解读了中国式家族传承的痛点,以家族体检报告及家族风险诊断报告为基石,打造家族传承的顶层设计与整体规划。随后,李魏律师深入分析了民事信托、营业信托、公益(慈善)信托及离岸信托的区别与应用,全方面介绍了《中华人民共和国信托法》的相关规定,并通过案例从企业股权、婚姻继承、财富传承三个方面,讲解家族传承在实践中可能面临的法律风险及家族信托的防范作用。此外,李魏律师介绍了家族宪章在传承中的应用。在成立家族治理架构后,确保家族二代及未来的家族成员在保护和运营家族及家族企业时,遵循创始人设立的关键原则和宗旨。最后,李魏律师阐述了家族传承基金架构的应用,点出家族信托底层的传承基金需以稳健投资为主。
本次讲座分享内容丰富,现场嘉宾互动热烈,李魏律师专业的讲解、幽默风趣的表达给大家留下了深刻的印象,使大家对家族信托、家族宪章及家族传承基金有了更深入的了解。