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李魏律师团队与深圳公证处成功举办“家族财富传承与公证”主题研讨会

发布日期:2020-05-27 | 文章来源:盈科家族信托中心

2020年5月26日,应盈科全国家族信托中心主任兼首席律师、盈科全国私人财富法律服务中心执行主任李魏律师邀请,深圳公证处党委副书记、副主任李金祥、副主任曾珍、国投三室主任刘穗梅、研究室主任姚一村等11位资深公证专家来到深圳平安金融中心106层盈科全球律师联盟(中国总部)北京厅,出席“家族财富传承与公证”主题研讨。 


本次研讨会由李魏律师主持,深圳公证处李金祥副书记作开场致词,李魏律师团队徐劲律师、李锋律师、黄辉健律师参会并分别作了主题分享。


在专题分享环节,刘穗梅主任、徐劲律师、李锋律师、黄辉健律师、李魏律师分别作了“家族财富传承与公证”、“遗嘱律师业务与公证协作”、“婚姻协议律师业务与公证协作”、“意定监护律师业务与公证协作”以及“家族信托律师业务与公证协作”的主题分享。


刘穗梅在发言中指出:公证与律师合作介入家族财富传承的优势,在于公证处具有较强的社会公信力,民众对公证处的高度认可,而律师在家族财富传承的新兴业务领域更加专业,双方合作可以充分发挥各自优势,探索律师法律服务与公证法律服务在家族财富传承领域的创新合作模式,为当事人提供高效优质、便捷、高标准的综合性法律服务。公证与律师合作介入家族财富传承的领域可以包括婚前、婚后财产约定、离婚协议、遗嘱、继承、遗嘱保管、遗嘱执行、意定监护以及信托、提存等内容。


徐劲律师从遗嘱服务市场需求广阔、遗嘱立法发生新的变化以及律师与公证新业务展望三个方面对遗嘱相关法律业务与公证协作进行了分享。徐劲律师指出:民法典草案第一千一百四十二条“立有数份遗嘱,内容相抵触的,以最后的遗嘱为准”的修改说明公证遗嘱效力不再优先,这对公证遗嘱产生了较大的冲击。面对冲击,律师和公证机构可以从以下方面发展新业务:第一,在当事人申请办理遗嘱公证时,可以作为衔接业务由律师或公证机构担任遗嘱执行人,协助当事人指定的继承人在继承发生后办理相关手续;第二,律师或公证机构可以设计系统化的担任遗产管理人业务流程;第三,公证机构与法院、律师多方一起进行“诉调对接”,有助于尽快解决遗产纠纷。


李锋律师分享了在执业过程中遇到的关于婚前协议、忠诚协议、婚内协议以及离婚协议的实务案例,介绍了各类婚姻协议的作用,强调了公证婚姻协议的重要性。在分享中,李锋律师提出:第一、律师业务中有大量客户需要婚姻协议,而这些协议客户有公证的需要,公证处在对这些协议做公证时,限制有哪些?第二、律师起草协议注重全面性,协议往往比较复杂,而公证处公证协议,往往比较简洁、格式化,在具体业务中,律师与公证处是否可以相互补充,解决客户的个性化需求?等建设性问题。


黄辉健律师从依据来源、中国老龄人口分布现状、意定监护公证成立及解除、意定监护监督的重要性以及意定监护实践问题汇总等五个方面对意定监护的问题展开了深入的探讨。黄辉健律师认为:目前意定监护发展缓慢,因为意定监护的出现会对法定监护产生重大的冲击,但意定监护的出现无疑让被监护人有了更多的选择。目前意定监护在上海、北京、成都等地区陆续开展,但随着我国人口老龄化进程的加快,今后意定监护公正业务在全国开展的进程亦会加快。在当事人提出需要办理意定监护业务时,律师可向当事人释明意定监护公证的优点,更好地发挥意定监护制度和公证制度各自的优势,从而更好地解决成年人尤其是老年人晚年的赡养和监护问题。


李魏律师对家族信托业务,特别是“民事信托安全钱包”法律服务产品作了详细介绍。李魏律师在发言中指出:中国高净值人群的首要财富目标是保障财产安全与有序财富传承,家族信托作为国际通行的财富传承工具,相对于代持而言更加安全;相对于婚前协议而言不易破坏婚姻基础、有效避免离婚争产;相对于赠与而言可以保留控制权;相对于遗嘱而言,可以避免身后争产与身后管理;相对于人寿保险而言财产范围更广,有助多代传承。家族信托在财富保护传承中功能强大,并受到《信托法》、最高人民法院司法解释及行业规范文件保护。但由于传统家族信托门槛高、限制多以及费用成本等问题,发展较为缓慢。盈科家族信托中心推出的“民事信托安全钱包”法律服务产品,具有方便灵活,门槛低、多人委托、受益人广泛、合法财产类型不限、受托人稳定、期限长、可配合家族治理、费用低等优点,一经推出,就受到广泛关注和欢迎。目前,应用最广泛的有六大类型需求为未来债务风险隔离、代持财产升级保护、婚前财产自主隔离、亲友委托投资置业、父母赠与儿女财产、长辈隔代定向传承等。李魏律师还提出,律师可能帮助客户提供全程全套的民事信托安全钱包设立服务,但如何通过公证增强信托文件的公信力与公示力,还需要公证处的支持与配合。


在热烈的提问与答疑之后,李金祥副书记当现场表示:双方合作空间非常广阔,思想碰撞非常激烈,研讨非常成功,主要体现在三个方面,第一、门当户对,双方都是本行业中最优秀的团队;第二、郎情妾意,双方的服务理念、合作意向高度一致;第三、双方合作要快速推进,通过差异化定位与优势互补,来满足广大家族客户的需求。


在激情碰撞的分享和交流过后,双方确定了具体的合作对接联系人员,将进一步展开更深层次的合作探讨。时间飞逝,本次家族财富传承与公证研讨会在掌声和欢笑中落下帷幕。




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